ご相談にあたってのお願い
初回のご相談では、より的確なアドバイスを行うために、
現在の家計状況や保険・ローンなどの情報をもとにお話を伺います。
下記の内容がわかる資料やメモをご準備いただけますと、
面談をよりスムーズに進めることができます。
📄 ご準備いただきたい主な内容
・ご本人・ご家族の 収入や支出の目安（給与明細や家計簿など）
・現在ご加入中の 生命保険・医療保険などの内容（保険証券・契約内容の写し）
・住宅ローンや教育ローンなどの返済状況
・お住まいの家賃や住宅費用（持ち家の方はローン残高など）
・その他、気になる資産・負債・貯蓄の情報 など
なお、お預かりした個人情報は、当事務所のプライバシーポリシーに基づき、
ご相談対応の目的以外には一切使用いたしません。